Finanzwissen.
Persönlicher Service
in Konstanz.
Persönliche Unterstützung
Bei Fragen zu Ihren Verträgen oder einem konkreten Anliegen wählen Sie einen Servicetermin im Buchungskalender.
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Was kostet das Finanzcoaching?
Für das Finanzcoaching fällt kein direktes Beratungshonorar an. Bei einem Vertragsabschluss wird die Vermittlung über Provisionen vergütet, die in den Produktkosten enthalten sind.
Wo findet die Beratung statt?
Im Büro in Konstanz, bei Ihnen zu Hause oder nach Absprache online. Für ein ausführliches Gespräch sollten Sie ungefähr 90 Minuten einplanen.
Was sollte ich vorbereiten?
Eine Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und bestehende Versicherungs- und Vorsorgeverträge hilft beim Einstieg.
Lohnt sich eine Beratung auch mit kleinem Budget?
Ja. Wir richten das Gespräch an Ihren Möglichkeiten und Prioritäten aus.
Wie geht es nach dem ersten Gespräch weiter?
Wir besprechen die Vorschläge gemeinsam. Sie entscheiden, ob und welche Schritte Sie gehen möchten.
Fragen zu Ihren Finanzen? Sprechen wir darüber.
Allgemeine Informationen ersetzen nicht das Gespräch über Ihre eigene Situation. Bei Fragen zu Ihren bestehenden Verträgen oder neuen Vorhaben erreichen Sie mich in Konstanz telefonisch, per E-Mail oder über einen Servicetermin. Gemeinsam ordnen wir Ihr Anliegen ein.
Clemens Roeder
Geschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung