Vorhandenes verstehen
Wir sichten Ihre Renteninformation und bestehende private oder betriebliche Vorsorge. So wird sichtbar, welche Bausteine Sie schon haben.
AltersvorsorgecheckAltersvorsorge
Altersvorsorge
in Konstanz.
Heute an morgen denken.
Wie möchten Sie später leben – und was haben Sie dafür bereits geregelt? Bei Ihrem Altersvorsorgecheck in Konstanz betrachten wir Ihre vorhandene Vorsorge und Ihre Wünsche für den Ruhestand.
Altersvorsorgecheck besprechen
Darum geht es
Ein Überblick, auf dem Sie aufbauen können.
Wünsche einordnen
Wie stellen Sie sich Ihren Ruhestand vor? Wir sprechen über Ihren Zeithorizont, Ihren gewünschten finanziellen Spielraum und mögliche Veränderungen.
Nächste Schritte planen
Gemeinsam betrachten wir, ob Ihre Planung zu Ihren Zielen passt und welche Ergänzungen Sie näher prüfen möchten.
Ihre Fragen als Ausgangspunkt
Was möchten Sie klären?
- Welche Leistungen sind bereits vorgesehen?
- Welche Rolle spielen private und betriebliche Vorsorge?
- Wie flexibel soll meine Planung bleiben?
- Welches monatliche Budget passt zu meinem Alltag?
Gut vorbereitet
Ein erstes Gespräch schafft Orientierung.
Wenn vorhanden, bringen Sie Ihre aktuelle Renteninformation und Unterlagen zu bestehenden Vorsorgeverträgen mit. Ihre Fragen und Vorstellungen sind genauso wichtig.
Ein Vorsorgecheck schafft Orientierung. Zukünftige Leistungen hängen unter anderem von den gewählten Produkten, Kosten und deren Entwicklung ab.
Persönlich in Konstanz oder online
Lassen Sie uns Ihre Fragen besprechen.
Wählen Sie im Kalender ein Kennenlerngespräch. Gemeinsam finden wir heraus, welche nächsten Schritte für Sie sinnvoll sind.
Altersvorsorgecheck besprechenKonstanz · Bodenseeregion
Ihr Vorsorgegespräch am Bodensee.
Ob Ihr Ruhestand noch weit entfernt ist oder näher rückt: In Konstanz nehmen wir uns Zeit für Ihren persönlichen Überblick. Bringen Sie Ihre aktuelle Renteninformation und vorhandene Vorsorgeunterlagen mit. Wir besprechen, welche Fragen sich daraus für Ihre weitere Planung ergeben.
Ihr Ansprechpartner vor Ort
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung
Clemens Roeder
Geschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung