01
Ihr heutiger Stand
Einnahmen, laufende Ausgaben, vorhandene Verträge und finanzielle Verpflichtungen.
Das BeratungskonzeptFinanzcoaching
Finanzcoaching
in Konstanz.
Ihr Plan fürs Leben.
Einzelne Verträge erzählen noch nicht die ganze Geschichte. Im persönlichen Finanzcoaching in Konstanz bringen wir Ihre Einnahmen, Ihre Absicherung und Ihre Zukunftspläne zusammen.
Kennenlerngespräch vereinbaren
Gemeinsam vorankommenFünf Schritte.
Fünf Schritte.
Ein persönlicher Plan.
Keine Entscheidung zwischen Tür und Angel. Wir schaffen Raum für das, was Ihnen wichtig ist.
01
Kennenlernen
Wir sprechen darüber, wo Sie stehen und was Ihnen wichtig ist.
02
Überblick gewinnen
Wir betrachten Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verträge.
03
Konzept besprechen
Sie erhalten einen verständlichen Plan für Ihre finanziellen Themen.
04
Entscheidungen treffen
Sie bestimmen, welche Vorschläge Sie umsetzen möchten.
05
In Verbindung bleiben
Wenn sich Ihr Leben verändert, entwickeln wir Ihre Planung weiter.
Gut vorbereitet
Was wir gemeinsam anschauen.
02
Ihre Prioritäten
Welche Wünsche sind kurzfristig wichtig? Wofür möchten Sie längerfristig planen?
03
Ihre Möglichkeiten
Welches Budget steht zur Verfügung und wie viel Flexibilität benötigen Sie?
Ihre Fragen
Offen besprochen.
Was kostet das Finanzcoaching?
Für das Finanzcoaching fällt kein direktes Beratungshonorar an. Bei einem Vertragsabschluss wird die Vermittlung über Provisionen vergütet, die in den Produktkosten enthalten sind.
Wo findet die Beratung statt?
Im Büro in Konstanz, bei Ihnen zu Hause oder nach Absprache online. Für ein ausführliches Gespräch sollten Sie ungefähr 90 Minuten einplanen.
Was sollte ich vorbereiten?
Eine Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und bestehende Versicherungs- und Vorsorgeverträge hilft beim Einstieg.
Lohnt sich eine Beratung auch mit kleinem Budget?
Ja. Wir richten das Gespräch an Ihren Möglichkeiten und Prioritäten aus.
Wie geht es nach dem ersten Gespräch weiter?
Wir besprechen die Vorschläge gemeinsam. Sie entscheiden, ob und welche Schritte Sie gehen möchten.
Konstanz · BodenseeregionPersönlich sprechen.
Persönlich sprechen.
Gemeinsam Klarheit gewinnen.
Für Ihr erstes Gespräch treffen wir uns nach Vereinbarung in meiner Geschäftsstelle in Konstanz. Nach Absprache ist die Beratung auch bei Ihnen zu Hause oder online möglich. Bringen Sie Ihre Fragen und, soweit vorhanden, einen Überblick über Einkommen, Ausgaben und bestehende Verträge mit.
Ihr Ansprechpartner vor Ort
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung
Clemens Roeder
Geschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung