Den Rahmen setzen
Wir betrachten Ihre Rücklagen, laufenden Verpflichtungen und das Budget, das Sie für Ihre mittel- und langfristigen Ziele einsetzen möchten.
Investment & VermögensaufbauVermögensaufbau
Vermögensaufbau
in Konstanz.
Mit Richtung und Plan.
Ein gutes Anlagegespräch beginnt mit Ihren Zielen. In Konstanz besprechen wir, wofür Sie Vermögen aufbauen möchten, wann Sie Ihr Geld benötigen und welche Schwankungen zu Ihrer Situation passen.
Über mein Investment sprechen
Darum geht es
Erst Ihre Ziele. Dann die Strategie.
Möglichkeiten verstehen
Sie lernen mögliche Anlagebausteine kennen. Wir sprechen über deren Chancen, Risiken, Kosten und Verfügbarkeit.
Zusammenhänge beachten
Einzelne Anlagen sollen zu Ihrem gesamten Finanzkonzept passen. Gemeinsam prüfen wir die Aufteilung und besprechen, wann eine Überprüfung sinnvoll ist.
Ihre Fragen als Ausgangspunkt
Was möchten Sie klären?
- Wofür möchte ich Vermögen aufbauen?
- Wann brauche ich mein Geld voraussichtlich?
- Welche Schwankungen kann und möchte ich tragen?
- Wie wichtig sind mir regelmäßiges Sparen und Flexibilität?
Baustein 07 · Vermögen
Gold & Silber. Bewusst ergänzen.
Edelmetalle können ein weiterer Baustein in Ihrer Vermögensplanung sein. Entscheidend ist, wie sie zu Ihren Zielen und den übrigen Anlagen passen.
Passende Gewichtung
Welche Rolle soll der Baustein im Gesamtvermögen übernehmen? Wir betrachten die Aufteilung gemeinsam.
Kosten verstehen
Wir sprechen über Erwerb, Aufbewahrung und Veräußerung sowie die dabei möglichen Kosten.
Risiken einordnen
Gold und Silber können im Preis deutlich schwanken und werfen selbst keine laufenden Zinsen ab. Das gehört zur Entscheidung dazu.
Wir prüfen gemeinsam, ob ein Edelmetallbaustein zu Ihrer Situation passt. Daraus ergibt sich keine pauschale Empfehlung.
Gold & Silber besprechenGut vorbereitet
Ein erstes Gespräch schafft Orientierung.
Bringen Sie gern eine Übersicht über vorhandene Anlagen und Rücklagen mit. Auch wenn Sie gerade erst beginnen, finden wir im Gespräch einen passenden Ausgangspunkt.
Kapitalanlagen können im Wert schwanken. Verluste sind möglich; eine bestimmte Rendite wird nicht zugesagt. Kosten und Risiken werden im persönlichen Gespräch erläutert.
Persönlich in Konstanz oder online
Lassen Sie uns Ihre Fragen besprechen.
Wählen Sie im Kalender ein Kennenlerngespräch. Gemeinsam finden wir heraus, welche nächsten Schritte für Sie sinnvoll sind.
Über mein Investment sprechenKonstanz · Bodenseeregion
Geldanlage persönlich besprechen.
Für Ihre Anlageentscheidungen zählt Ihre eigene Ausgangslage. In einem Gespräch in Konstanz bringen wir Rücklagen, laufende Verpflichtungen und langfristige Ziele zusammen. Sie können mit vorhandenen Anlagen oder Ihren ersten Fragen zum Vermögensaufbau kommen. Kosten, Risiken und Verfügbarkeit gehören immer dazu.
Ihr Ansprechpartner vor Ort
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung
Clemens Roeder
Geschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung
78467 Konstanz0176 72377241Clemens.Roeder@dvag.deTermine nach Vereinbarung